diff --git a/users/views.py b/users/views.py
index 6549698..d8b64a6 100644
--- a/users/views.py
+++ b/users/views.py
@@ -279,19 +279,49 @@ class UserUpdateView(generics.RetrieveUpdateDestroyAPIView):
             instance = self.get_object()
             target_email = instance.email
 
-            # is_active만 수정 가능
+            update_fields = []
+            actions = []
+
+            # is_active 수정
             is_active = request.data.get('is_active')
             if is_active is not None:
                 instance.is_active = is_active
-                instance.save(update_fields=['is_active'])
+                update_fields.append('is_active')
+                actions.append("activated" if is_active else "deactivated")
 
-                action = "activated" if is_active else "deactivated"
+            # grade 수정 (관리자만 admin 등급 부여 가능)
+            grade = request.data.get('grade')
+            if grade is not None:
+                valid_grades = ['admin', 'manager', 'user']
+                if grade not in valid_grades:
+                    return Response(
+                        {"error": f"유효하지 않은 등급입니다. 가능한 값: {valid_grades}"},
+                        status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST
+                    )
+                # admin 등급 부여는 admin만 가능 (manager는 불가)
+                if grade == 'admin' and request.user.grade != 'admin':
+                    return Response(
+                        {"error": "admin 등급 부여는 admin만 가능합니다."},
+                        status=status.HTTP_403_FORBIDDEN
+                    )
+                # 자기 자신의 등급 하향 방지 (실수로 관리자 권한 잃는 것 방지)
+                if request.user.id == instance.id and instance.grade == 'admin' and grade != 'admin':
+                    return Response(
+                        {"error": "자신의 admin 등급을 변경할 수 없습니다."},
+                        status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST
+                    )
+                instance.grade = grade
+                update_fields.append('grade')
+                actions.append(f"grade_changed_to_{grade}")
+
+            if update_fields:
+                instance.save(update_fields=update_fields)
                 logger.info(
-                    f"[USER UPDATE] admin={admin_email} | target={target_email} | action={action} | IP={ip} | UA={ua}"
+                    f"[USER UPDATE] admin={admin_email} | target={target_email} | actions={actions} | IP={ip} | UA={ua}"
                 )
                 span.add_event(
-                    f"User {action}",
-                    attributes={"admin": admin_email, "target": target_email}
+                    "User updated",
+                    attributes={"admin": admin_email, "target": target_email, "actions": str(actions)}
                 )
 
             serializer = self.get_serializer(instance)
@@ -1162,12 +1192,23 @@ class GoogleLoginView(APIView):
                             social_provider="google",
                             social_id=google_id,
                             profile_image=picture,
-                            is_active=True,  # 소셜 로그인은 이메일 인증 불필요
+                            is_active=False,  # 관리자 승인 필요
                         )
                         # 비밀번호 없이 사용 불가하게 설정
                         user.set_unusable_password()
                         user.save()
-                        logger.info(f"[GOOGLE LOGIN] user={email} | status=new_user_created | IP={ip} | UA={ua}")
+                        logger.info(f"[GOOGLE LOGIN] user={email} | status=new_user_created_pending | IP={ip} | UA={ua}")
+
+                        # 승인 대기 응답 반환
+                        span.add_event("Google login - pending approval", attributes={"email": email})
+                        return Response(
+                            {
+                                "error": "회원가입이 완료되었습니다. 관리자 승인 후 로그인할 수 있습니다.",
+                                "code": "PENDING_APPROVAL",
+                                "message": "관리자 승인 대기 중입니다.",
+                            },
+                            status=status.HTTP_403_FORBIDDEN
+                        )
 
                 # 사용자 활성 상태 확인
                 if not user.is_active:
diff --git a/version b/version
index dc16803..5d60b2e 100644
--- a/version
+++ b/version
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